В мире, где магия переплелась с технологией, существует подземный город Ану, скрытый от глаз обычных людей. Его жители — антропоморфные существа, напоминающие кошек, лис и других зверей, которые веками живут в гармонии с древними артефактами. Главная героиня, юная и неуклюжая кошка по имени Мими, мечтает стать Хранительницей Ключей — элитным стражем, отвечающим за защиту магических врат между мирами. Проблема в том, что Мими не умеет контролировать свою магию: каждый раз, когда она волнуется, её хвост взрывается фейерверками, а уши начинают светиться. Однажды во время экзамена она случайно активирует древний артефакт, который открывает портал в мир людей. Из портала вываливается парень по имени Кэнта, который оказывается потомком легендарного мага, запечатавшего Ану много веков назад. Теперь Мими и Кэнта должны найти способ закрыть портал, пока в город не хлынули люди, а заодно разобраться, почему артефакты начинают вести себя странно, словно кто-то пытается разрушить барьер между мирами.
Пока Мими пытается скрыть Кэнту от строгих старейшин, которые недолюбливают людей, она узнаёт, что её неуклюжесть — не проклятие, а редкий дар, позволяющий чувствовать магические аномалии. Вместе с новым другом она отправляется в путешествие по пяти районам Ану, каждый из которых населён разными зверолюдьми и хранит свои секреты. В районе Лис они сталкиваются с хитрыми торговцами, продающими поддельные артефакты, в районе Псов — с боевыми турнирами, где магия смешивается с грубой силой, а в районе Сов — с библиотекой, где книги могут укусить, если читатель зевает. Постепенно герои выясняют, что за хаосом стоит таинственная организация, желающая слить два мира в один, чтобы получить доступ к энергии Ану. Мими придётся научиться доверять своей интуиции, а Кэнте — понять, что магия не всегда требует заклинаний, иногда достаточно просто быть рядом. Их ждут погони на летающих поездах, битвы с ожившими статуями и даже танцевальный батл с призраками, чтобы спасти город от разрушения. В финале Мими осознаёт: настоящая сила не в контроле над магией, а в умении принимать свои недостатки и превращать их в достоинства.
