Гандан — обычный парень, который учится в школе для одарённых бойцов, но сам он — полный ноль. Никакой магии, никакой силы, только упрямство и нежелание признавать поражение. Его дразнят, над ним смеются, учителя считают бесперспективным, но Гандан не сдаётся. Однажды он находит древний артефакт — проклятый браслет, в котором заточён могущественный, но крайне язвительный демон по имени Морг. Демон предлагает сделку: он даёт Гандану свою силу, но взамен тот должен помочь ему вернуть физическое тело и захватить мир людей. Гандан соглашается, но с условием: он будет использовать эту силу только для того, чтобы стать сильнее и защитить тех, кто ему дорог. Так начинается их абсурдный тандем — демон постоянно подкалывает парня, называет его неудачником и требует немедленно начать мировое господство, а Гандан игнорирует его и продолжает упорно тренироваться, попадая в нелепые ситуации.
С каждым новым боем Гандан всё больше раскрывает потенциал браслета, но сила демона имеет цену — она питается его негативными эмоциями, и если парень сорвётся, Морг сможет захватить контроль над его телом. В школе появляются всё более опасные противники: от заносчивых аристократов с родовыми техниками до тайных организаций, охотящихся за артефактами. Гандану приходится не только учиться управлять демонической силой, но и разбираться в собственных чувствах, заводить друзей и даже врагов, которые постепенно становятся союзниками. Демон Морг, несмотря на свою злобную натуру, начинает испытывать нечто вроде уважения к этому упрямому парню, который не ломается даже тогда, когда весь мир против него. В итоге Гандан понимает, что настоящая сила не в магии или проклятиях, а в умении не сдаваться, даже когда кажется, что всё потеряно. И, возможно, даже демон может стать кем-то большим, чем просто голосом в голове.
