Остров Тацумия, парящий в небе, стал последним прибежищем для тех, кого мир считает монстрами. Здесь живут дети, способные превращаться в драконов — Фафниров. Они не просто оружие против таинственных существ, известных как Фестумы, они — ключ к выживанию человечества. Но цена этого дара чудовищна. Каждая трансформация стирает личность, превращая подростка в бездушную машину для убийства. Кадзуки Макибэ, один из немногих, кто сохранил рассудок после обращения, пытается защитить своих друзей от этой участи. Однако спокойная жизнь на острове — иллюзия. Внутренние конфликты, политические интриги взрослых и постоянные атаки Фестумов разрывают хрупкий мир на части. Когда на горизонте появляется загадочный враг, способный проникать в сознание и воровать воспоминания, детям приходится столкнуться с самым страшным противником — собственным прошлым и будущим, которого они так боятся.
В сиквеле «По ту сторону» напряжение достигает предела. Прошло два года после событий первого сезона. Остров Тацумия продолжает существовать, но его обитатели изменились. Кадзуки, потерявший способность превращаться в Фафнира, пытается найти новый смысл в жизни, пока его друзья продолжают нести бремя драконьей силы. Однако новая угроза заставляет всех забыть о личных драмах. Таинственный Фестум, обладающий невиданной ранее формой и интеллектом, начинает систематически уничтожать один остров за другим. Его цель — не просто убить, а стереть саму память о человечестве. В отчаянной попытке дать отпор, дети вынуждены принять тяжелое решение: использовать запретную технологию, которая может навсегда лишить их человечности. Но цена ошибки слишком высока. Когда прошлое возвращается в лице старых врагов и забытых союзников, каждый из героев должен ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда твое тело и душа принадлежат дракону?
