Король демонов Анус Вултус наконец-то завершил тысячелетнюю подготовку к завоеванию мира. Он собрал армию, разработал гениальный план и в назначенный час явился перед вратами королевства людей. Однако вместо эпической битвы его встречает не армия, а группа ошеломленных крестьян и один старый герой, который, едва взглянув на грозного владыку, просто пожимает плечами и говорит: «Ну, ты опоздал лет на пятьсот, парень. Война закончилась, королевство распалось, а демоны давно уже живут среди нас». Оказывается, пока Анус медитировал в своем замке, мир изменился до неузнаваемости. Теперь он — пережиток прошлого, а его титул «Король демонов» звучит как забавное прозвище для косплеера. В довершение всего, магия, на которую он полагался, ослабла, и сам он превратился в крошечную, похожую на игрушку версию себя — тиби-персонажа с огромной головой и смешным голосом.
Теперь Анусу приходится выживать в мире, где его боятся разве что голуби, а местные жители воспринимают его как милого питомца или странного ребенка. Он поселяется в захолустной деревушке, где его «армия» — это пара неуклюжих гоблинов, а «замок» — заброшенный сарай. Вместо того чтобы завоевывать континент, он вынужден работать на подработках, чтобы прокормить себя, и случайно становится местной знаменитостью, когда его попытки устроить хаос оборачиваются помощью по хозяйству. Анус пытается сохранить остатки достоинства, но его планы постоянно рушатся из-за бюрократии, налогов и того факта, что его грозные заклинания теперь лишь вызывают фейерверки. Единственная, кто воспринимает его всерьез — это юная и чрезвычайно преданная эльфийка, которая считает его величайшим владыкой и готова следовать за ним хоть в магазин за продуктами. Вместе они пытаются найти способ вернуть Анусу прежний облик и силу, но каждый шаг приводит к новым комичным неудачам, заставляя бывшего повелителя тьмы пересмотреть свои взгляды на жизнь, дружбу и то, что значит быть настоящим королем в мире, который давно пошел дальше его грандиозных планов.
