Тихий пригород Токио, час ночи. Пока обычные люди видят десятые сны, в тесном офисе на третьем этаже старого здания горит тусклый свет. Здесь располагается «Служба поддержки полуночи» — частное агентство, специализирующееся на проблемах, с которыми не пойдешь в полицию или больницу. Потому что их клиенты — не люди. Вернее, не совсем люди. Призраки, застрявшие между мирами, сбившиеся с пути ёкаи, обиженные божества из соседнего парка и даже демоны, потерявшие контракт. Всем им нужна помощь, и её готовы оказать трое сотрудников: вечно уставший менеджер Танака, который видит суть любой нечисти с одного взгляда, энергичная оператор Хината, способная успокоить даже самого буйного полтергейста чашкой хорошего чая, и загадочный курьер Куро, чья тень иногда живёт своей жизнью.
Их работа — не изгнание и не битва. Они — посредники, психологи и детективы в одном лице. Нужно выяснить, почему дух умершей девушки каждую ночь плачет в пустой квартире, и помочь ей найти забытое обещание. Придется разобраться в запутанной иерархии местных духов, чтобы утихомирить разбушевавшегося цукумогами — старый телевизор, который обиделся на хозяина за то, что его заменили на новую модель. А иногда случаются и вовсе абсурдные вызовы: например, синтоистское божество удачи подало жалобу на соседнее божество богатства за нечестную игру. Полуночные служащие не носят с собой священных мечей и не читают заклинаний. Их главное оружие — дипломатия, терпение и толстая папка с инструкциями на все случаи потусторонней жизни. Но когда в город приходит настоящая, древняя угроза, игнорирующая любые договорённости, становится ясно: за их спокойной рутиной скрывается нечто гораздо более опасное, и тени, которые они видят каждый день, — лишь верхушка айсберга.