В городе, где время от времени пропадают люди, а полиция списывает это на побеги из дома, зреет нечто странное. Ученица старшей школы Миясита Томоко, которую все считают тихоней, на самом деле является сосудом для сущности по имени Бугипоп. Эта сущность не знает эмоций, не смеётся и не плачет — она появляется только тогда, когда миру угрожает настоящая опасность. И опасность действительно приходит: в городе начинают исчезать девушки, а по слухам, ходит человек с серебряным лицом, который может исполнить любое желание. За этим стоит секретный эксперимент, связанный с растением, дающим сверхспособности, и группой учёных, играющих с самой тканью реальности. Бугипоп, холодная и отстранённая, берётся за расследование, но её методы пугают даже тех, кого она спасает. Параллельно развиваются истории нескольких школьников: парня, влюблённого в пропавшую одноклассницу, девушки, которая видит то, чего не должны видеть другие, и детектива, пытающегося понять, почему все нити ведут к одной и той же фигуре в белом.
События переплетаются, словно пазл, где каждый персонаж видит лишь свой фрагмент. Кто-то ищет любовь, кто-то — силу, а кто-то просто пытается выжить, но все они невольно становятся пешками в игре, где на кону стоит само существование человечества. Бугипоп не вмешивается в людские драмы — она исправляет сбои в системе мироздания, и её появление всегда означает, что грядёт катастрофа. Постепенно выясняется, что исчезновения связаны с существом, питающимся страхом, и что за маской добрых намерений скрывается чудовищная жестокость. Аниме раскручивает сюжет нелинейно, прыгая во времени и меняя точки зрения, заставляя зрителя собирать историю по кусочкам. В финале все линии сходятся в одной точке, где Бугипоп, лишённая жалости, делает свой выбор — не ради спасения отдельных людей, а ради сохранения равновесия в мире, где зло часто приходит в облике добра, а истинная улыбка может оказаться маской безумия.
