Великая Гробница Назарик снова гудит от привычной суеты, но на этот раз всё идёт не по плану. Аинз, уставший от бесконечных докладов и стратегических совещаний, решает, что его верные стражи — Плеяды — нуждаются в... повышении морального духа. Идея кажется простой: устроить для них серию испытаний, которые сплотят команду и выявят скрытые таланты. Однако, как это часто бывает в Назарике, благие намерения Повелителя оборачиваются чередой абсурдных катастроф. Альбедо ревнует к каждой минуте, которую Аинз проводит с горничными, Шалти пытается превратить тренировки в охоту на «жертв», а Себас с его строгими понятиями чести пытается вбить в неуклюжих девушек азы этикета, пока те случайно не разрушили половину коридоров девятого этажа. Сам Аинз, пытаясь выглядеть мудрым и загадочным, постоянно попадает впросак, выдавая случайные фразы за гениальные планы, которые Плеяды истолковывают самым неожиданным образом.
Тем временем в мир людей просачиваются слухи о «Чёрном воинстве», и в Назарик заявляется делегация неуклюжих авантюристов, принявших подземелье за обычный данж. Плеядам приходится изображать «дружелюбных монстров», чтобы не нарушить инкогнито господина, но их попытки сыграть роли глупых гоблинов или застенчивых банши оборачиваются фарсом. Нарберал, пытаясь говорить на простом языке, случайно проклинает посетителей, а Энтома устраивает чаепитие с пауками, которое вгоняет гостей в ужас. Кульминацией становится грандиозный фестиваль, который Аинз приказывает устроить для поднятия боевого духа, но из-за путаницы с приказами Плеяды готовят не праздничный банкет, а полноценные военные учения с имитацией вторжения армии королевства Ре-Эстиз. В финале, когда хаос достигает пика, Аинз понимает: его подчинённые идеальны не потому, что следуют планам, а потому, что их искренняя преданность и забавные провалы делают Назарик по-настоящему живым местом. Даже если для этого приходится раз за разом отменять конец света из-за того, что Шалти забыла выключить магический обогреватель в тронном зале.
