Вернувшись в Исла-де-Крус, Леонард Уотч застаёт свой любимый бар «Кровь» в руинах, а Клауса Рейница — в состоянии, близком к коме. Пока Клаус приходит в себя, на город обрушивается новая волна хаоса: таинственная организация «Декалог» начинает охоту на носителей «Глаз Бога», используя запрещённые технологии, способные подавлять магию. Леонарду приходится взять на себя роль защитника, пока его напарник восстанавливается. Но вскоре выясняется, что покушение на Клауса было лишь отвлекающим манёвром — истинная цель «Декалога» — пробудить древнее существо, запечатанное под городом, которое способно стереть грань между миром людей и вампиров. В отчаянной попытке остановить катастрофу Леонард объединяется с Зеппом, Дебби и даже с неожиданными союзниками из числа бывших врагов. Однако цена, которую придётся заплатить за спасение города, оказывается слишком высокой: Леонард рискует потерять не только друзей, но и собственную человечность, когда ему приходится использовать силу «Глаз Бога» на пределе возможностей.
Параллельно развивается линия Зеппа, который сталкивается с призраками прошлого: его бывший наставник, считавшийся погибшим, оказывается лидером «Декалога». Он предлагает Зеппу сделку — информацию о тайне его происхождения в обмен на предательство Леонарда. В то же время Дебби, пытаясь спасти Клауса, погружается в его подсознание, где обнаруживает, что глава «Крови» скрывает тёмный секрет: его сила подпитывается проклятием, которое медленно убивает его. Кульминация OVA разворачивается в подземных катакомбах, где Леонард и Зепп сражаются плечом к плечу против пробуждённого монстра, но финальный удар наносит Клаус, вырвавшийся из комы ценой собственной жизни. Однако в последние секунды выясняется, что его смерть была инсценировкой — на самом деле он заключил сделку с «Декалогом», чтобы спасти друзей, и теперь вынужден стать их марионеткой. OVA заканчивается клиффхэнгером: Леонард остаётся один на руинах города, сжимая в руках окровавленный амулет Клауса, а в небе над Исла-де-Крус загорается кроваво-красная луна, предвещая новую битву.
