В городе, где ночь никогда не наступает по-настоящему, а тени хранят больше секретов, чем люди, существует негласное правило: не смотри в глаза незнакомцам после заката. Тсуки Тая, студентка с обостренным чувством справедливости, узнает это правило слишком поздно. Ее жизнь переворачивается в тот момент, когда она становится свидетельницей жестокого нападения — не человека на человека, а чего-то иного. Существо с неестественно бледной кожей и голодным взглядом, которое называют «дьяволом», разрывает свою жертву прямо на ее глазах. Но вместо того, чтобы убить и ее, монстр замирает, впервые за долгое время встретив взгляд, полный не страха, а гнева. Так Тсуки знакомится с Юки Ансаем — дьяволом, работающим в специальном отделе полиции, который охотится на себе подобных. Он не пьет кровь людей, но его инстинкты пробуждаются рядом с ней, и это делает девушку одновременно его самым ценным сокровищем и смертельной угрозой.
Юки вынужден стать тенью Тсуки, защищая ее от других дьяволов, которые чуют в ней необычную силу — ее кровь способна превращать обычных монстров в неконтролируемых берсерков. Но чем ближе он находится, тем сильнее его собственная жажда, и тем чаще он задается вопросом: что он готов потерять, чтобы сохранить ее жизнь? Параллельно в городе зреет заговор: кто-то целенаправленно подсаживает дьяволов на наркотик, усиливающий их агрессию, и следы ведут к влиятельным людям, которые хотят использовать монстров как оружие. Тсуки оказывается втянутой в войну между полицейским отделом «Линия Дьявола», радикальными группировками дьяволов-пуристов и коррумпированными чиновниками. Ей приходится учиться выживать в мире, где друг может оказаться хищником, а враг — единственным, кто способен на сострадание. И когда Юки теряет контроль, а его клыки впиваются в ее шею, Тсуки понимает: линия между человеком и чудовищем — это не вопрос крови, а вопрос выбора, который нужно делать каждую секунду.
