Гриффит, возрожденный в теле Фемто, ведет свою новую армию демонов-апостолов к неизбежной битве с империей Кушан. Гатс, закованный в броню Берсерка, продолжает свой путь мести, но теперь его преследует не только жажда крови. Проклятие на его левой руке пульсирует сильнее, а в сознании все чаще всплывают образы растерзанных Соколов. Вместе с ним идут его спутники — эльф Пак, ведьма Ширке и маленький Исидро. Они направляются к колдунье Флор, надеясь снять проклятие с Гатса, но каждый шаг приближает их к полю боя, где решается судьба всего мира. Гриффит, используя свою божественную харизму и силу, собирает под свои знамена не только чудовищ, но и людей, обещая им рай на земле. Его идея — создать идеальное королевство, где не будет страданий, но цена этого рая — бесчисленные жертвы. Гатс видит в этом лишь новую форму предательства и клянется уничтожить Фемто, даже если для этого придется пожертвовать остатками собственной человечности.
Война набирает обороты. Кушанский император Ганишка, владеющий древней магией, превращает свою столицу в гигантского монстра, способного поглощать души. Гриффит, не желая уступать, ведет свою армию в лобовую атаку. Гатс и его группа оказываются втянуты в этот адский водоворот. Ширке пытается использовать магию, чтобы защитить друзей, но силы демонов слишком велики. В решающий момент Гатс снова надевает шлем Берсерка, и его разум начинает тонуть в ярости. Он прорубается сквозь ряды врагов, не различая своих и чужих, пока не сталкивается лицом к лицу с Гриффитом. Но тот не вступает в бой — он лишь смотрит на Гатса с ледяным спокойствием, словно на сломанную игрушку. Вместо этого Фемто использует силу Бога, чтобы уничтожить Ганишку, и в этом ослепительном свете Гатс понимает: он больше не охотник на демонов, он — всего лишь пешка в чужой игре. Финал сезона оставляет его на руинах, сжимающего меч, но без цели, а Гриффит, возвышаясь над миром, начинает строить свой новый порядок, где для таких, как Гатс, больше нет места.
