Нацумэ Такаши снова возвращается к привычной жизни: школа, дом бабушки Рэйко, бесконечные хлопоты с ёкаями, которые то и дело норовят втянуть его в очередную передрягу. Но в этот раз всё иначе. Тень прошлого, которую он так старательно пытался не замечать, начинает обретать плоть. В маленьком городке появляется загадочный ёкай, который утверждает, что знал Рэйко задолго до того, как она начала собирать имена. Этот дух, старый и могущественный, хранит секрет, который способен перевернуть всё, что Нацумэ знает о своей бабушке. Он не требует вернуть имя — он хочет, чтобы Нацумэ сам догадался, почему Рэйко когда-то разорвала с ним связь. Параллельно с этим в жизни Такаши происходит нечто странное: он начинает видеть сны, где он сам — не человек, а ёкай, блуждающий по лесам в поисках чего-то потерянного. Эти видения становятся всё ярче, и Нацумэ понимает: возможно, его связь с миром духов глубже, чем простая способность видеть невидимое.
Тем временем Мадоара, белый кот-талисман, ведёт себя подозрительно. Он то исчезает на несколько дней, то возвращается с таинственными царапинами, но упорно молчит о том, где был. Нацумэ чувствует, что его друг что-то скрывает, но не решается давить. Вместе с Тануме и Сацуки он пытается разобраться в загадке старого ёкая, но каждый шаг приводит их к новым вопросам. Оказывается, что имя, которое когда-то было вписано в Тетрадь дружбы, не просто забыто — оно было стёрто самой Рэйко, и это нарушило баланс между мирами. Чтобы исправить ошибку, Нацумэ придётся не только встретиться лицом к лицу с самыми тёмными уголками своей души, но и принять правду: его бабушка была не просто одинокой женщиной, а хранительницей тайны, которая теперь лежит на его плечах. В финале сезона, когда все нити сходятся воедино, Нацумэ делает выбор, который навсегда изменит его отношения с ёкаями и людьми, доказывая, что настоящая дружба не знает границ между мирами.
