Третий сезон застаёт Ся Яня уже не просто талантливым учеником, а возмужавшим воином, вернувшимся из Империи Цзя Ма. Он полон решимости сдержать обещание, данное учителю Яо Чэню, и разыскать легендарные Небесные Пламена. Однако его путь лежит не в тихие библиотеки, а в самое сердце Империи Чу — огромной и жестокой державы, где правят бал могущественные кланы и секты. Здесь, в городе Внутреннего Пламени, кипит подпольная борьба за контроль над источниками огненной энергии. Ся Янь быстро понимает, что его репутация в провинции ничего не значит перед лицом местных заносчивых гениев, таких как наследник клана Е. Чтобы выжить и получить доступ к следующему пламени, ему приходится вступить в опасную игру, где каждый турнир — это битва не на жизнь, а на смерть, а каждое перемирие — лишь отсрочка перед ударом в спину.
Параллельно с поисками силы Ся Янь сталкивается с тенью прошлого — тайной организацией «Зал Духов», которая охотится за его учителем. Яо Чэнь, чья душа всё ещё заперта в кольце, вынужден раскрыть ученику мрачные страницы своей биографии: когда-то он был одним из сильнейших алхимиков континента, но пал жертвой предательства. Теперь, чтобы защитить наставника и спасти похищенную союзницу, Ся Яню предстоит проникнуть в логово врага — подземный город, где алхимиков превращают в рабов, а пламена используют как оружие массового поражения. В финальных эпизодах, когда кажется, что силы иссякли, а небо над Империей Чу затягивает багровая пелена, Ся Янь совершает невозможное — он сливает воедино два противоположных пламени, рискуя сгореть заживо. Этот акт отчаяния пробуждает в нём дремлющую силу Древнего Божественного Пламени, заставляя врагов в ужасе отступить, но одновременно привлекая внимание существ, чья мощь превосходит всё, с чем он сталкивался ранее.