В мире, где небо над городом всегда затянуто серой дымкой, а люди разучились улыбаться, живет старшеклассник Юки. Его дни похожи один на другой: школа, домашние обязанности, бесконечная подготовка к экзаменам и чувство, что он просто плывет по течению, не в силах ничего изменить. Однажды, возвращаясь домой привычным маршрутом, он замечает странный книжный магазин, которого раньше здесь не было. В витрине сидит огромный пушистый кот с необычными янтарными глазами, который, кажется, смотрит прямо на Юки. Поддавшись внезапному порыву, парень заходит внутрь. Старый хозяин магазина, словно ждавший его, протягивает потрепанную книгу в обложке, испещренной кошачьими лапками. Стоит Юки открыть ее, как мир вокруг расплывается, и он проваливается в сон.
Юки просыпается в городе, который кажется знакомым, но в то же время совершенно другим. Солнце здесь светит ярко, а воздух наполнен запахом цветов и свежей выпечки. Но самое удивительное — все жители этого места являются антропоморфными кошками. Они ходят на двух лапах, носят одежду, работают и веселятся, сохранив при этом кошачьи повадки: мурлыканье, любовь к коробкам и солнечным лучам. Юки быстро понимает, что это не просто сон, а реальный параллельный мир, где он сам превратился в белого кота с голубыми глазами. Здесь нет места стрессу и вечной гонке. Вместо школы — уроки рисования и игры на свежем воздухе, вместо экзаменов — соревнования по ловле солнечных зайчиков. Юки знакомится с местными жителями: озорным рыжим котом-почтальоном, мудрой старой кошкой-библиотекарем и застенчивой серой кошечкой, которая работает в кафе и печет лучшие в мире рыбные пирожки. Поначалу он воспринимает это как долгожданный отпуск, но вскоре замечает, что его пребывание здесь не случайно. Город хранит тайну, а книга, которая привела его сюда, — это ключ к исчезнувшей гармонии между миром людей и миром котов. Юки предстоит понять, что его апатия и усталость были лишь защитной реакцией, и именно в этом уютном, мурлыкающем мире он должен заново научиться чувствовать радость, чтобы спасти его от надвигающейся тоски, которая грозит стереть все краски.
