В Токио существует странное кафе «Урахара», которое работает только по ночам и открывается для посетителей ровно на 50 минут. Заведение держат трое необычных парней: застенчивый художник Кото, эксцентричный модельер Маримо и дерзкий музыкант Эбихара. Днём они ведут обычную жизнь, но с наступлением сумерек превращаются в хранителей города. Их задача — собирать разбросанные по улицам «жемчужины» — материализованные человеческие желания, которые выглядят как разноцветные конфеты. Если жемчужину вовремя не подобрать, она превращается в монстра, пожирающего эмоции прохожих. Каждую ночь троица выходит на патруль, вооружившись не оружием, а предметами искусства: Кото рисует защитные барьеры, Маримо шьёт ловушки из ткани, а Эбихара глушит врагов музыкой.
Однажды в кафе заходит старшеклассница Рира, которая ищет свою пропавшую младшую сестру. Девушка не подозревает, что город наводнён монстрами, а её собственное подавленное желание — найти сестру — уже превратилось в одну из жемчужин. Парни соглашаются помочь, но быстро понимают, что Рира видит то, чего не замечают обычные люди: она способна различать жемчужины по запаху. Вместе они отправляются в путешествие по ночному Токио, где каждый переулок таит опасность, а каждый пойманный монстр приближает их к разгадке исчезновения. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: сестра Риры не просто потерялась — её похитил таинственный коллекционер, который охотится за самыми редкими жемчужинами, способными исполнять любые желания. Теперь четвёрке предстоит не только спасти девочку, но и понять, что некоторые желания лучше не исполнять, а настоящая магия кроется в умении отпускать прошлое.