В мире, где магия и технологии переплелись в причудливый клубок, существует необычная школа — академия Онянкопон. Её двери открыты для тех, кто носит в себе звериные черты: кошачьи уши, пушистые хвосты, а иногда и целые лапы. Главный герой, обычный парень по имени Кэнта, поступает сюда по ошибке — он чистокровный человек, но из-за бюрократической путаницы его зачислили как «скрытого оборотня». Теперь ему приходится притворяться своим среди учеников-полулюдей, скрывая отсутствие хвоста и ушей. Но самое сложное — не лекции по зооморфной магии, а соседка по комнате, дерзкая и своенравная кошечка Нэко, которая подозревает, что Кэнта что-то скрывает. Она постоянно пытается вывести его на чистую воду, устраивая ловушки и проверки, но каждый раз её планы проваливаются из-за нелепых случайностей и искренней доброты парня.
Ситуация осложняется, когда в академии начинают происходить странные события: кто-то крадёт древний артефакт, способный усилить звериные инстинкты до неконтролируемого уровня. Подозрение падает на Кэнту — ведь он единственный человек в школе, а значит, потенциальный шпион. Чтобы доказать свою невиновность, он вместе с Нэко и её друзьями — застенчивым зайцем Таро и вспыльчивой тигрицей Рин — отправляется на поиски настоящего вора. В процессе расследования выясняется, что за кражей стоит таинственная организация, желающая стереть грань между людьми и зверолюдьми, превратив всех в бездумных животных. Кэнта оказывается перед выбором: раскрыть свою тайну и потерять доверие новых друзей или рискнуть всем, чтобы спасти академию. В финале, когда правда выходит наружу, Нэко не прогоняет его, а, наоборот, признаётся, что именно его человечность помогла ей увидеть мир иначе. Вместе они срывают планы злоумышленников, а академия Онянкопон становится местом, где различия не важны, главное — кто ты в душе.
