Двадцать третий век. Колонии Земли задыхаются от перенаселения, а ресурсы на исходе. Человечество ведёт бесконечные войны за выживание, и главным оружием стали гигантские боевые роботы — Гандамы. Но однажды в космосе происходит аномалия: на орбиту выкидывает странный корабль, похожий на гигантский бант. Внутри — существа, которых люди окрестили «Китти». Они выглядят как пушистые котята с огромными глазами, но их способности пугают. Китти не используют оружие — они поют. Их резонансные частоты способны отключать электронику, плавить броню и даже вызывать галлюцинации у пилотов. Армия Земли в панике: против такого врага Гандамы бессильны. Объявляется тотальная мобилизация, и лучшие пилоты отправляются на перехват. Но чем больше Китти уничтожают, тем сильнее становится их пение. Оно проникает в разум людей, заставляя их видеть не врагов, а беззащитных зверят. Пилоты сходят с ума, отказываясь стрелять.
Среди хаоса выделяется один пилот — лейтенант Кай, ветеран войны, потерявший веру в человечество. Его Гандам, модель «Цербер», оснащён экспериментальным глушителем, блокирующим любые звуки. Кай не слышит пения, поэтому он единственный, кто способен сражаться. Он пробивается к флагманскому кораблю Китти, чтобы уничтожить его ядро. Но в рубке он находит не монстра, а маленького котёнка с перебитой лапой. Китти не воюют — они бегут. Их корабль — это ковчег, спасающийся от катаклизма в их родной галактике. Пение — это крик о помощи, а не атака. Кай замирает, понимая, что вся война была ошибкой. Но командование уже отдало приказ на ядерный удар. Теперь лейтенант должен сделать выбор: выполнить приказ и уничтожить последних Китти, или предать человечество, чтобы спасти беззащитных существ. Вокруг него рушатся Гандамы, сходящие с ума пилоты плачут в кабинах, а маленький котёнок смотрит на Кая и мурлычет, заглушая грохот взрывов.
